第4章 開戶與登入

🗺整體流程，一張圖看懂

4-1先申請 10 萬美金模擬帳戶

這節學會：免費申請模擬帳戶，用假錢熟悉平台。畫面、報價都和真實帳戶一樣。

用手機或電腦打開 yuantafx.com.tw（或 Google 搜尋「美股學長」）。

1. 1按「10 萬美金模擬體驗」，進入申請頁。
2. 2「立即開戶」是真實帳戶，4-2 再說明。
3. 3有問題可以直接加 LINE 詢問。

1. 1填姓名、手機、Email。Email 要填對，模擬帳號和密碼會寄到這裡。
2. 2勾選「差價契約（元大槓桿全球贏家）」。
3. 3輸入圖形驗證碼，看不清楚就按「換一張」。
4. 4按「發送驗證碼」，把手機收到的簡訊驗證碼填進去。

1. 1閱讀並勾選個資同意書。
2. 2按「確認申請」。

完成後到 Email 收信，信裡有模擬帳號、密碼和平台下載連結。模擬帳戶的域名是：

yuantafuturesdemo.fortex.com

接著到第 5 章 5-1 登入手機 App 就可以開始練習。

👉 直接前往模擬帳戶申請頁

4-2線上開戶：資格、證件、六個步驟

這節學會：開戶前要準備什麼、整個流程怎麼走。

1. 1開戶資格：本國籍自然人、未具美國籍或他國稅務居民身分、年滿 20 歲。
2. 2開戶證件：掃描或照片都可以，檔案格式 JPG、BMP 或 TIFF，每個檔案 2MB 以內。

要準備的檔案	注意事項
身分證正面、反面	四角完整、字清楚
第二證件（有照片的健保卡、駕照或護照）	正面
手持身分證的合照	臉和身分證都要清楚；不戴口罩帽子、不要反光，5MB 以內
外幣存摺封面	用來出入金；推薦元大銀行或國泰世華

1. 1手持身分證合照是最常被退件的一張：手指不要擋到身分證，臉要完整露出（含下巴）。
2. 2做槓桿保證金交易，一定要準備外幣存摺。

開戶六步驟

1. 填寫資料：請務必正確填寫；指定營業員請填「沈嘉誠」，之後才能享有一對一服務。
2. 上傳證件和存摺：雙證件、手持身分證合照、外幣存摺。
3. 申請成功：送出後等候審核。
4. 簡訊通知：收到「線上開戶通知簽署」簡訊。
5. 線上簽署：依簡訊連結審閱並簽署開戶文件。
6. 開戶完成：以簡訊和 Email 收到交易帳號與密碼。

👉 前往線上開戶　｜　開戶圖文教學

4-3約定外幣帳戶與入金

這節學會：把美元存進交易帳戶。

1. 到銀行臨櫃辦理「約定外幣轉帳」：帶開戶時登記的外幣存摺，約定轉入元大期貨的「客戶保證金專戶」，之後就能用網銀轉帳。銀行約定轉帳資訊（PDF）
2. 選擇收款帳戶：使用元大銀行或非國泰世華外幣存摺的人，約定「元大銀行南京東路分行」；使用國泰世華外幣存摺的人，約定「國泰世華信義分行」。
3. 網銀轉帳入金：轉入帳號＝虛擬帳號代碼＋你的 7 碼槓桿交易帳號，幣別一律是美元。
4. 確認到帳：在 App 的「帳戶」頁看到權益數增加，就可以開始交易。

出金和對帳單的說明請見第 10 章。官網說明：入金流程｜約定帳號資訊

4-4申請與匯出電腦憑證（真實帳戶必做）

這節學會：申請交易憑證並匯出成檔案，之後電腦和手機都靠它登入。

1. 1憑證申請只能用 Windows 電腦，手機和 Mac 都不行。沒有 Windows 電腦的話，可以借用一台，或洽營業員協助。

💡 什麼是憑證？

憑證就像你的電子印章。元大證券、期貨、槓桿用的是同一張憑證。電腦裡如果已經有元大的有效憑證，要先到憑證重置，再重新申請。

影片教學：5 分鐘完成憑證申請與登入

文字步驟

1. 安裝元大期貨安控元件（支援 Chrome、Edge、FireFox）：在憑證申請頁點「元大期貨安控元件」下載並安裝。
2. 登入憑證申請頁：輸入身分證字號、槓桿交易帳號、交易密碼、圖形驗證碼 → 登入。
3. 確認申請：出現確認視窗時按「確認發送」，勾選本人同意，等待申請完成。
4. 打開 Chrome 的憑證管理：Chrome 右上角「⋮」→ 設定 → 隱私權和安全性 → 安全性 → 管理憑證 →「Windows 匯入的憑證」。
5. 匯出憑證：在憑證清單選取剛申請的元大憑證 → 按「匯出」→ 選擇「是，匯出私密金鑰」→ 設定一組憑證密碼（要記住！）→ 存到桌面。

官方圖文教學：憑證申請教學｜真實帳戶登入教學

4-5電腦版、網頁版登入

這節學會：下載電腦軟體或用網頁版登入，並把憑證匯入平台。

1. 登入：輸入帳號、密碼；電腦版軟體要填域名（真實帳戶：webltm.yuantafutures.com.tw）。
2. 輸入憑證密碼：第一次登入會要求輸入 4-4 設定的憑證密碼。
3. 匯入憑證：右上角「用戶設置」→「安全」→ 憑證管理 → 匯入，選擇存在桌面的憑證檔，輸入憑證密碼。
4. 登入後右上角可以切換繁體中文，「人頭 → 設置 → 主題」可以改成淺色。

電腦版完整操作請見第 6 章。

4-6手機 App 下載與登入

這節學會：在手機登入真實帳戶。

1. 下載 App：iPhone（App Store）｜Android（Google Play），搜尋「槓桿全球贏家」。
2. 打開 App → 登入 → 輸入用戶名、密碼。
3. 域名填 webltm.yuantafutures.com.tw（模擬帳戶填 yuantafuturesdemo.fortex.com）。

每個畫面的詳細截圖請見第 5 章 5-1 安裝與登入。

4-7登入常見問題

📋開戶前準備檢核清單

勾完這些，就可以順利開戶。（勾選狀態只會存在你自己的瀏覽器裡）

• 年滿 20 歲、本國籍，且沒有美國籍或其他國家稅務居民身分
• 身分證正面、反面照片
• 第二證件（有照片的健保卡、駕照或護照）
• 手持身分證的清晰合照（臉和證件都清楚）
• 外幣存摺封面（推薦元大銀行或國泰世華）
• 填資料時，指定營業員填「沈嘉誠」
• 到銀行臨櫃辦好「約定外幣轉帳」
• 準備一台 Windows 電腦，用來申請憑證
• 已經用模擬帳戶練習過下單（第 5 章）